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读懂超额收益排行表 秒懂如何挑选科技基金?

时间:2020年03月04日 14:33:16 中财网
  最新一期的海通证券研究基金超额收益排行表已经新鲜出炉,这对于长期投资者而言具有比较大的参考意义。喜欢增强型指数基金的小伙伴都股票 ,咱们可以通过对比超越同类型指数收益的能力来进行挑选。同样主动选股型基金也存在超额收益指标,来体现超越业绩比较基准的能力,只不过由于主动型基金业绩比较基准差别较大,对评价超额收益造成了一定困难。今天借着榜单,整理了主动型股票和混合开放型两种类型近5年、近3年、近1年超额收益排名前五基金,教大家如何通过对比业绩比较基准来挑选绩优基金。

  那么,如何看懂主动型基金的“业绩比较基准”呢?理论上来说,业绩比较基准是观察某只基金风格的重要指标之一,属于“曝露性”指标,一定程度上透露出基金选股风格、行业风格、股票仓位、风险偏好比等重要炒股配资 。比方说某混合型基金业绩比较基准是“沪深300*75% 中证全债*25%”,那么可以借此预判该基金为大盘价值股风格、股票仓位60%-80%、没有明显行业范围特征,比较适合“自下而上”精选个股的偏激进型投资者。再比方说某只混合型基金业绩比较基准是“中证装备产业指数*60% 同业存款利率*40%”,那么很明显这是一只制造业特征明显的基金,采用的选股风格是“自上而下”策略且比较注重最大回撤。上述举例两只的基金并不是凭空想象出来的,或许有小伙伴已猜到它们的名字。

  主动股票型超额收益排名前五
  数据截止时间2020年2月28日收盘(下同)。主动股票型近5年超额收益排名前五的依次是嘉实新兴产业股票、南方天元新产业股票LOF、国富中小盘股票、安信价值精选股票、汇丰晋信大盘股票A,近3年排名前五的依次是信达澳银新能源产业股票、嘉实新兴产业股票、工银瑞信配资官网 产业股票、国泰大股票 股票、中欧时代先锋股票A,近1年排名前五的依次是广发多元新兴股票、国联安科技动力股票、信达澳银新能源产业股票、南方现代配资查询 股票、国泰大股票 股票。其中嘉实新兴产业股票近5年和近3年都榜上有名,信达澳银新能源产业股票和国泰大股票 股票近3年和近1年都榜上有名。

  嘉实新兴产业的业绩比较基准为“中证新兴产业*95% 中债总全价*5%”,以2019Q4重仓股为例,依次为华测检测通策医疗中兴通讯格力电器迈瑞医疗汇川技术广联达TCL科技星宇股份我武生物,可以看出围绕新兴产业“自下而上”精选个股的投资思路。信达澳银新能源产业的业绩比较基准为“沪深300*85% 上证国债*15%”,以2019Q4重仓股为例,依次是欧菲光华天科技通富微电长电科技国网信通中兴通讯烽火通信晶方科技华正新材劲胜智能,可以看出其界定的“新能源”涵盖新能源线上配资 、太阳能、光伏、风能、核能、水能、电力、页岩气、绿色照明甚至生物资源、配资查询 节能、节能环保等传统能源以外的所有新能源产业个股,属于“自上而下”和“自下而上”结合的选股思路。国泰大股票 的业绩比较基准为“中证股票 产业*80% 中证综合债*20%”,根据中证指数官网介绍,中证股票 产业指数是从医疗股票 、食品安全、环保等三大产业进行选股。同样以2019Q4重仓股为例,依次是裕同科技老百姓凯利泰宏大爆破应流股份森马服饰东诚药业宏发股份先导智能三花智控,可以看出除了股票 产业概念股以外,国泰大股票 基金经理也加入了部分热门的特斯拉概念股。


  主动混合开放型超额收益排名前五
  主动混合开放性近5年超额收益排名依次是万家行业优选混合LOF、银河创新成长混合、华泰柏瑞价值增长混合、易方达中小盘混合、大成中小盘混合LOF,近3年排名前五依次是银河创新成长混合、广发小盘成长混合LOF、富国创新科技混合、万家行业优选混合LOF、海富通股票混合,近1年排名前五依次是广发双擎升级混合、银河创新成长混合、广发小盘成长混合LOF、国联安优选行业混合、万家行业优选混合LOF。其中银河创新成长混合和万家行业优选混合近5年、近3年、近1年都榜上有名,广发小盘成长混合近3年和近1年都榜上有名。

  银河创新成长的业绩比较基准为“中证500*75% 上证国债*25%”,可以看出是投资目标是偏成长股风格,以2019Q4重仓股为例,依次是歌尔股份闻泰科技晶方科技通富微电长电科技、京东方A、三安光电北方华创信维通信长盈精密,持仓风格符合其预定目标。万家行业优选的业绩比较基准为“沪深300*80% 上证国债*20%”,理论上投资目标偏大盘股风格,以2019Q4重仓股为例,依次是用友网络兆易创新华测检测比亚迪北京君正金域医学深信服启明星辰、宁德时代华大基因,可以看出科技细分行业龙头股特点,也是比较符合其预定目标。广发小盘成长的业绩比较基准是“天相小市值*100%”,一看就是小盘股成长风格,同样以2019Q4重仓股为例,依次是康泰生物三安光电圣邦股份亿纬锂能中国软件兆易创新中兴通讯通富微电健帆生物、嬴合科技,成长风格非常明显只不过并非都是小市值个股,可看出基金经理对于整体市场风格的预判。



  如果还在纠结下一步如何布局基金的小伙伴,不妨可以从业绩比较基准来进行风格搭配,同时也可以参考整理的两张超额收益排行表。读懂基金业绩比较基准,轻松挑选绩优基金。(财富号)
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