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天风证券晨会纪要

时间:2020年03月04日  中财网
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〖10:12〗天风证券晨会纪要()
  传媒互联网:按整体法,2019年游戏上市公司营收增长达25%,超过游戏工委披露的 游戏行业增速18%,整体业绩快报及一季度业绩表现可期,关注市场波动 下业绩高增长的游戏板块投资价值。目前已披露一季度业绩预告的个股昆 仑万维、游族网络姚记科技一季度均大幅增长,三七互娱完美世界吉比特世纪华通掌趣科技等个股预计20Q1游戏业务高增长。游戏最 受益网络消费,部分个股Q1增速已陆续披露,板块回调后估值安全,版 号规范利好龙头,长线5G应用受益,持续关注【三七(19年净利符合预 期)、完美、世纪华通(19年净利符合预期)、掌趣(19年净利符合预期)、 吉比特、游族(Q1净利润+80%~100%,减轻包袱重新出发)、宝通(海外 +VR受益股)、昆仑(Q1净利润+33.7%~58.7%超预期)、姚记(Q1净利润 +150%~230%超预期)】,以及【凯撒、巨人、顺网】等。

  线上配资 :2月的“天风重卡购车意愿指数”为72%,处于较高位置, 我们认为现在重卡的潜在需求仍然很高,看好疫情结束之后的重卡销量回 补反弹。对标“非典”疫情,需求只是递延而不是消失。2月销量基本符 合预期。目前基本上没有退定金的情况,说明大部分客户还是会购买车, 只是购车提车时间后移。经销商对于疫情结束后的销售比较乐观,认为届 时将会是一个销售的小高潮,而且经销商认为今年全年重卡销量难以出现 断崖式下滑,持平的概率较大。投资建议:看好疫情结束后的销量反弹, 继续看好重卡发动机龙头【潍柴动力】、治理改善的【中国重汽H】、高股 息低估值的【威孚高科】,建议关注【中国重汽A】。

  医药:近期行业动态——补齐高端医疗装备短板,加快推进疫苗和药品研发。3 月投资观点:把握后疫情时代医药产业趋势,关注一季报预期高增长板块。 在全球疫情的持续发酵下,医药板块具有明显相对优势,基于业绩角度, 我们建议关注在疫情影响下业绩有望真正受益的领域。建议关注相关设 备、体外诊断、耗材等医疗器械领域,相关标的:迈瑞医疗万孚生物鱼跃医疗乐普医疗英科医疗等;受益于静丙去库存的血制品领域,相 关标的:天坛生物华兰生物博雅生物;受疫情产生相对正向影响的医 药商业板块,相关标的:九州通益丰药房大参林老百姓一心堂柳药股份上海医药
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